08. Automatización
Creación automática de facturas
Ubicación en Moship: Configuración > Automatización > Generar facturas de forma automática.
Opciones:
- Nunca: se crean manualmente desde el panel de pedidos.
- Cuando se crea un pedido.
- Cuando el pedido se marca pagado.
- Cuando el pedido se marca preparado (despachado).
Envío de facturas a la DIAN automáticamente
Si está activa, las facturas se envían a la DIAN una vez creadas. Si está desactivada, las facturas se crean en Alegra pero el envío a la DIAN de las facturas creadas debe hacerse manualmente desde Alegra.
Etiquetas de pedidos
Ubicación en Moship: Configuración > Automatización.
- Agregar etiqueta "Facturado": marca el pedido en Shopify una vez creada la factura.
- Agregar número de factura: agrega una etiqueta con el número de factura al pedido.
- Etiquetas de exclusión (No facturar automáticamente pedidos con los siguientes tags): los pedidos con esas etiquetas no se facturan automáticamente. Un pedido excluido puede facturarse manualmente desde el panel de pedidos, si le quitas la etiqueta.
Configuración de Clientes
Usar cliente genérico. Ubicación en Moship: Configuración > Automatización > Usar cliente genérico "Consumidor final" en pedidos sin documento.
Si un pedido llega sin información o sin documento, la factura se crea con un cliente genérico (NIT 222222222222). Actívalo si deseas facturar de todas formas esos pedidos.
Actualizar clientes. Ubicación en Moship: Configuración > Automatización > Actualizar datos del contacto en Alegra al crear factura.
Cuando está activa, los datos del cliente en Alegra (nombre, dirección, teléfono y correo) se actualizan con la información del último pedido facturado.
Nota
Documento de identificación. La integración obtiene el documento (cédula o NIT) desde el campo "Empresa" (company) de la dirección de facturación del checkout. Para ventas POS, consulta también el campo de empresa de la dirección por defecto del cliente.